摘要:12月8日早间,华润万象生活发布最终定价及全球发售结果公告。公告称,华润万象生活最终每股发售定价22.30港元,预计至多募资120.04亿港元。香港公开发售获29.78倍认购,国际发售方面获11.8倍认购。
向基石投资者配发及发行合计225,989,200股发售股份,分别占全球发售的发售股份约9.5%、7.6%、6.3%、6.3%、5.1%、3.2%及3.2%;及全球发售完成后已发行股份总数约2.4%、1.9%、1.6%、1.6%、1.3%、0.8%及0.8%。
据此前公告,华润万象生活拟全球发售5.5亿股,其中香港发售2750万股,国际发售5.22亿股。首次公开募股定价区间为18.6-22.3港元。公司股票代码1209.HK,预计12月9日正式在港交所挂牌发售。
募集资金用途方面,约60%用于扩大物业管理和商业运营业务的战略投资和收购; 约15%用于提供增值服务和本行业上下游产业链的战略性投资;约15%用于投资信息技术系统和智能化社区; 约10%用于营运资金及一般公司用途。
据早前招股书披露显示,华润万象生活是中国领先的物业管理及商业运营服务供应商。为最大的住宅物业组合之一,提供物业管理及增值服务。亦管理及运营购物中心和写字楼等多种不断扩大的商业物业组合。
截至2020年6月30日,华润万象生活收入为31.3亿元,毛利7.55亿元,期内利润3.38亿元。
截至2020年6月30日,华润万象生活提供物业管理服务的住宅及商业物业建筑面积约1.066亿平方米,提供商业运营服务的购物中心建筑面积约5.6百万平方米。
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