今年以来A股最大IPO!募资212亿
来源:证券时报 智慧观察采编中心 综合整理 2023-07-24

      212亿,今年以来A股最大规模IPO即将启动打新

  7月23日晚间,华虹公司披露公告称,公司将在7月25日启动申购,发行价52元。华虹公司公开发行股票数量约为4.08亿股,发行后公司总股本约为17.16亿股,预计募集资金总额为212.03亿元。

  今年5月10日登陆科创板的晶圆代工龙头中芯集成,募资总额110.72亿元。如华虹公司顺利完成212.03亿元募资,将超越中芯集成,成为今年以来A股募资金额最高IPO。

  今年来最大IPO

  7月23日晚,华虹公司发行价揭晓。

  按照发行计划,剔除无效报价后,217家网下投资者管理的4743个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为18.5元至253元,最终确定本次发行价格为52元,发行市盈率34.71倍,行业最近一个月平均动态市盈率37.55倍。

  华虹公司公开发行股票数量约为4.08亿股,发行后公司总股本约为17.16亿股,预计募集资金总额为212.03亿元。而华虹公司原计划募资金额约180亿元,最终募资总额实现大幅超募。

  数据显示,华虹公司此次IPO拟募资212.03亿元,仅次于此前中芯国际的532.3亿元和百济神州的221.6亿元,居科创板IPO募资金额第三位。此外,212.03亿元的募资规模,也让华虹公司成为今年以来A股募资金额最大IPO。

  今年已上市新股中,募资总额最高的是另一家晶圆代工企业中芯集成。今年5月10日登陆科创板的中芯集成,募资总额110.72亿元。

  与发行价同日披露的还有参与华虹公司战略投资者名单。公告显示,华虹公司本次公开发行的4.08亿股中,初始战略配售发行数量为2.04亿股,占本次发行数量的50%。

  参与战投的机构共28家,其中大基金二期认购金额达30亿元,是一众战投机构中最高的。此外,知名战投机构还包括国新投资,拟认购20亿元;国企结构调整基金二期,拟认购15亿元。另外,半导体产业链企业也参与其中,包括上汽集团澜起科技沪硅产业盛美上海中微公司安集科技聚辰股份

  扩大产能

  招股书显示,华虹公司是全球领先的特色工艺晶圆代工企业,也是行业内特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工企业。根据ICInsights发布的2021年度全球晶圆代工企业排名中,华虹公司位居第六位,中国大陆第二位。同时,公司也是全球领先、中国大陆排名第一的特色工艺晶圆代工企业。

  从产品角度,华虹公司立足于先进“特色IC+功率器件”的战略目标,以拓展特色工艺技术为基础,提供包括嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等多元化特色工艺平台的晶圆代工及配套服务。

  2022年,公司功率器件产品的营收占比超30%。根据TrendForce的公布数据,公司是全球产能排名第一的功率器件晶圆代工企业,也是唯一一家同时具备8英寸和12英寸功率器件代工能力的企业。华虹公司的超级结MOSFET工艺,契合当前热门的大功率快充电源、LED照明电源、数据中心电源及新能源汽车充电桩及车载充电机等高端应用需求。

  从业绩表现来看,受益于市场需求增长和产能扩张,华虹公司营收规模呈现逐年上升态势。2020年至2022年,公司主营业务收入分别为66.39亿元、105.23亿元、166.67亿元,复合增长率为58%。2023年1-3月,华虹公司实现营业收入43.74亿元,同比增长近15%;扣非后净利润10.01亿元,同比增长近69%,主要原因系收入规模和毛利率同比均有所增长。

  目前,华虹公司共有四座晶圆厂,截至2022年末总产能合计达到32.4万片/月(约当8英寸),位居中国大陆第二位。但公司近三年来产能利用率持续饱满,招股书数据显示,过去两年,华虹公司的产能利用率均在107%以上。华虹公司认为,随着各个产品线的不断上量以及国内市场需求日益旺盛,产能即将成为公司发展的制约瓶颈,公司迫切需要通过扩大生产规模以进一步提高市场竞争地位。

  7月25日启动打新的股华虹公司拟募资212亿元,募集资金主要拟投入于华虹制造(无锡)项目、8英寸厂优化升级项目等。

  根据长期规划,华虹公司拟对已投产8英寸生产线进行优化升级,并进一步大幅提升基于12英寸生产线的代工产能。通过本次IPO,华虹公司将进一步落实该既定战略。华虹制造(无锡)项目系本次募投的主力项目,华虹公司计划通过该项目建设一条投产后月产能达到8.3万片的12英寸特色工艺生产线,目标在2025年开始投产。华虹公司表示,该项目的落地将显著提升公司产能,并助力公司的特色工艺技术迈上新台阶。


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