今年前三季度，A股IPO市场持续回暖，募资规模大幅增长。据WIND数据统计，今年前三季度，A股股权融资规模达7508.61亿元。其中，123家公司通过IPO募资2163.15亿元，同比增长180%；175家公司通过增发募资4654.89亿元，同比下降40%；60家公司通过可转债募资685.72亿元，同比增长56%；1家公司通过配股募资4.84亿元。

IPO募资规模超2000亿元，北交所上市数量占比五成

据WIND数据统计，今年前三季度，A股IPO企业123家，合计IPO募资规模2163.15亿元。其中，沪市主板12家，深市主板10家，科创板19家，创业板20家，北交所62家，北交所上市公司数量占比五成。

从募资规模来看，今年前三季度，长鑫科技、华润新能源、惠科股份位居IPO募资额前三名，募资额分别为666.07亿元、245亿元、84.93亿元。其中，长鑫科技为科创板历史上第一大、今年A股市场最大的IPO。此外，燧原科技、宇树科技IPO募资额均超60亿元。

从行业募资来看，电子行业以1071.48亿元的IPO募资额领跑，主要受长鑫科技、惠科股份、燧原科技、盛合晶微等面板及芯片企业上市拉动。机械设备位居第二，IPO募资额达250.08亿元；公用事业位居第三，IPO募资额245亿元。此外，汽车、电力设备行业IPO募资额均超100亿元。

从市场表现来看，前三季度上市新股无一破发，123只新股上市首日平均涨幅达273.38%，其中，96只新股上市首日涨幅翻倍，长进光子、臻宝科技、联讯仪器、托伦斯、新睿电子等19只新股上市首日涨幅超过500%。

具体来看，8月18日登陆科创板的精准激光龙头频准激光，上市首日涨幅达516.44%，中一签盈利达48.26万元，成为目前年内最赚钱新股。5月27日上市的特种光纤龙头长进光子首日涨幅达1510.52%，创下年内A股新股首日最高涨幅纪录，中一签盈利可达30.95万元。

今年上市企业的科创特色鲜明，战略性新兴产业企业占比九成。其中，机械设备、电子、电力设备、医药生物行业公司较多，分别达23家、20家、13家、10家。

175家定增募资超4600亿元，电子行业募资额居首

据WIND数据统计，以增发上市日为基准，今年前三季度已有175家公司实施增发，募资总额达4654.89亿元。

从行业分布来看，前三季度定增实施家数较多的行业有电子、机械设备、汽车等，分别有29家、19家、16家公司增发；募资金额前三大行业分别为电子、煤炭、有色金属，募资金额分别为938.05亿元、741.68亿元、703.13亿元。

在已实施增发公司中，募资金额最多的是宏桥控股，募资金额635.18亿元；中国神华、电投产融位居二、三名，募资金额分别为600.80亿元、452.85亿元；中芯国际、中国国航位居四、五名，募资金额分别为406.01亿元、200亿元。

值得一提的是，这5家公司除了中国国航是用现金认购外，其余4家均为用资产认购定增股。也就是说，除了中国国航募资是用于补充流动资金外，其余4家公司均为收购资产。

今年前三季度，A股市场频现溢价定增。江波龙、广电计量、江淮汽车、华能蒙电、风神股份等多家上市公司的实际发行价相比发行底价溢价率均超过20%。

7月3日，证监会发布再融资新规征求意见稿，拟全面转向市价发行，所有定增须以发行期首日为定价基准日，压缩套利空间。

可转债募资同比增长56%，6月后发行明显提速

据WIND数据统计，今年前三季度共有60家公司发行可转债，募集资金685.72亿元，同比增长56.20%。

从发行节奏来看，今年前5个月可转债发行较为清淡。进入6月后，供给明显提速，6月、7月、8月、9月可转债发行企业分别达17只、13只、8只、9只。

从募资规模来看，曙26转债以80亿元募资规模位居第一，宝钛转债、宜化转债位居二、三名，募资规模分别为35亿元、33亿元。此外，圣泉转债、春风转债、申能转债募资规模均超20亿元。

在可转债发行企业家数方面，“双创”上市企业也成为可转债发行的主力，其中，电子、机械设备、电力设备行业公司分别达12家、8家、6家。

此外，创业板公司鸿特科技通过10股配4股募集资金4.84亿元，公司配股新增股份已于9月2日上市流通。

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